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Broker Relationship Management

Neben der eigenen (angestellten) Vertriebsorganisation rückt für viele Finanzdienstleistungsunternehmen die Zusammenarbeit mit unabhängigen Maklern stärker in den Fokus. Damit soll dem Trend Rechnung getragen werden, dass Endkunden sich immer mehr marken- und produktunabhängige Beratung wünschen, womit sich Marktanteile dauerhaft verschieben. Das professionelle Management einer Vielzahl von Beziehungen zu vorhandenen aber auch potenziellen Absatzmittlern bedarf, neben der organisationalen und prozessualen Ausrichtung, der sachgerechten Unterstützung durch maßgeschneiderte Software, die nicht zuletzt auch regulatorische Anforderungen erfüllt.

 

Die Lösung Broker Relationship Management wurde speziell für das zielgerichtete Management der Beziehungen von einem Finanzdienstleistungsunternehmen mit seinen Maklern entwickelt. Dabei können interne und externe Datenquellen flexibel integriert werden. Einzelne Module erlauben neben dem Erfassen und Auswerten von Stammdaten, Angeboten, Planungen, Kontaktberichten etc. die gezielte Analyse durch die Beziehungsmanager. Aus den Analyseergebnissen lassen sich, noch aus dem Werkzeug heraus, konkrete Maßnahmen anstoßen.

 

Was bringt Broker Relationship Management für Ihr Unternehmen?

  • Führen eines intelligenten Maklerregisters (Stammdaten, Dokumentenverwaltung, etc.)
  • Integration von Produktions-, Bestands- und Provisionsdaten
  • 360° Blick auf Ihre Makler und Vertriebseinheiten (segmentspezifisch)
  • Möglichkeit für ad hoc Leistungs-, Potenzial- und Angebotsanalysen
  • Integrierte Termin-, Aktivitäten-, Kontakt- und Widervorlageverwaltung durch direkte Anbindung an MS Outlook